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Equity Capital Markets (ECM)

Unsere Lösung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:

• Going Public (IPO)
• Sekundärplatzierungen (SPO)
• Kapitalerhöhungen
• Designated Sponsor
• Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme
• Übernahme- und Abfindungsangebote
• Public to Private

Going public (IPO)

Durch einen Börsengang können Sie sich den Kapitalmarkt erschließen, um individuelle Unternehmensziele zu realisieren: Von der Stärkung Ihrer Eigenkapitalbasis über die Lösung der Nachfolge bis hin zur Schaffung einer Akquisitionswährung. Wichtig ist jedoch zu prüfen, ob der Börsengang die richtige Antwort auf diese Herausforderungen ist. Daher unterstützen wir Sie bei der Entscheidungsfindung durch intensive Beratung.

Stellt sich dabei das IPO als richtige Weichenstellung heraus, erarbeiten wir mit Ihnen das Emissionskonzept, strukturieren den Börsengang (Kapital-, Angebots- und Platzierungsstruktur, Equity Story, Zeitplan/Timing) und stellen mit Ihnen das Bankenkonsortium zusammen. Unmittelbar vor dem Börsengang begleiten wir Sie bei der Due Diligence, bewerten Ihr Unternehmen, organisieren die Roadshow und führen das Bookbuildingverfahren zur Preisfestsetzung sowie die Zuteilung der Aktien durch. Nach dem IPO unterstützen wir Sie auf vielfältige Weise bei allen kapitalmarkt-relevanten Fragen.

Sekundärplatzierungen (SPO)

Ist Ihr Unternehmen bereits am Kapitalmarkt präsent und beschäftigen Sie sich mit der Frage, neue Aktien zu platzieren oder alte Aktien umzuplatzieren, so erarbeiten wir gerne die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung.

Kapitalerhöhungen

Mit einer Kapitalerhöhung können Sie sich zusätzliche Mittel beschaffen, indem das Grundkapital Ihrer Gesellschaft durch die Ausgabe neuer Aktien erhöht wird. Ihrer Gesellschaft fließen in der Regel neue Mittel für weitere Investitionen oder zur Reduzierung der Verbindlichkeiten zu.

Unsere Experten planen diesen Schritt gemeinsam mit Ihnen und unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung. Die BHF-BANK berät Sie detailliert, welche Kapitalerhöhungsvariante sich in der konkreten Situation Ihres Unternehmens und im Hinblick auf das Kapitalmarktumfeld anbietet.

Mitarbeiter-Beteiligungsprogramme

Sowohl ein Aktienoptionsplan als auch ein Belegschaftsaktienprogramm sind wichtige Motivationsinstrumente für börsennotierte Gesellschaften. So richtet sich ein Aktienoptionsplan in der Regel an die Führungskräfte eines Unternehmens. Über ein Belegschaftsaktienprogramm werden hingegen allen Mitarbeitern Aktien zum Kauf angeboten. Hiermit lassen sich insbesondere die Motivation und die Identifikation mit dem Unternehmen steigern. Die BHF-BANK strukturiert für Ihr Unternehmen ein aus Unternehmens- und Kapitalmarktsicht maßgeschneidertes Konzept.

Designated Sponsor

Folgende Aufgaben nehmen wir als Designated Sponsor für Sie wahr:

• Aktienhandel: Aktienhändler sorgen für Liquidität und stellen permanente Marktbeobachtung und - begleitung sicher
• Equity Research: Unternehmensindividuelles Follow-on Research und Sektor-Research
• Equity Sales: Veranstaltung von individuellen Roadshows sowie Foren und Konferenzen
• Corporate Finance: Dauerhafte Beratung und Begleitung bei CF-Produkten und Fragen bezüglich des Aktien- und Kapitalmarktrechts 

Übernahme- und Abfindungsangebote

Wir begleiten Sie gerne bei der Gestaltung von Unternehmensverträgen und den damit gesetzlich notwendigen Abfindungsangeboten sowie bei der Strukturierung und Durchführung von Erwerbsangeboten nach dem WpÜG. Im Einzelnen unterstützen wir Sie bei:

• dem Erwerb von Aktien über die Börse oder außerbörslich
• der Strukturierung der Transaktion
• der Gestaltung der notwendigen Veröffentlichungen
• der Ausarbeitung der Angebotsunterlage
• der wertpapiertechnischen Abwicklung

Public to Private (P2P)

In bestimmten Unternehmenssituationen ist der Rückzug eines börsennotierten Unternehmens vom Kapitalmarkt eine erwägenswerte Option. Vorteile eines P2P sind dann insbesondere:

• Wegfall aufwändiger Investorenbetreuung
• Geringere Publizitätspflicht
• Einfacher handhabbare Entscheidungsstrukturen
• Möglichkeit, die Gesellschaftsform zu ändern

Dem stehen die Kosten für den Aktienkauf gegenüber. Wir unterstützen Sie bei der Abwägung der Vor- und Nachteile, erarbeiten mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept und übernehmen die komplette Abwicklung des P2P inklusive aller formalen Fragen.

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