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Vermögensstrukturberatung
Am Anfang einer Zusammenarbeit steht die ausführliche Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Ziele sowie Ihrer gesamten privaten und unternehmerischen Vermögensstruktur.Die Analyse gibt Aufschluss darüber, ob Ihr Vermögen noch der gewünschten Rendite- und Risikostruktur entspricht und ob es ausgewogen auf verschiedene Anlageklassen verteilt ist. Darüber hinaus prüfen wir, ob Ihr Vermögen eine ausreichende finanzielle Sicherheit für Ihre Familie bietet und auf einen möglichen Generationswechsel vorbereitet ist. Steuerlichen und rechtlichen Anforderungen wird dabei angemessen Rechnung getragen.
Auf Basis Ihrer persönlichen Situation und Ihrer individuellen Ziele sowie unter Berücksichtigung unserer Analyseergebnisse erarbeiten wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihr gesamtes Vermögen. Dabei finden neben traditionellen Anlageformen wie Aktien, Renten oder Immobilien auch alternative Investments Berücksichtigung, die wegen ihrer geringen Abhängigkeit von den Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten einen Beitrag zu einer stabilen Rendite des gesamten Portfolios leisten.
Bei der Lösung der Nachfolgefrage bewerten wir für Sie mögliche Handlungsalternativen und unterbreiten Ihnen Umsetzungsvorschläge, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Als Kunde profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten bei der Bewertung privater und unternehmerischer Vermögen. So waren wir die erste Bank in Deutschland, die ihren Kunden eine professionelle Vermögensstrukturberatung anbieten konnte. Im Zuge des weiteren konsequenten Aufbaus dieser Dienstleistung schenkten uns viele Familienunternehmer ihr Vertrauen.