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Planificación patrimonial
Al inicio de toda relación con un nuevo cliente, lo primero que hacemos es analizar detalladamente sus objetivos personales y financieros, además de evaluar la estructura de todos sus bienes privados y empresariales.Este análisis nos proporciona la información necesaria para saber si la estructura de su patrimonio sigue respondiendo al perfil de riesgo/retorno deseado, y determinar si está convenientemente diversificado entre distintas clases de activos. También examinamos si su patrimonio ofrece la seguridad financiera que su familia requiere, y si está preparado para afrontar un posible cambio generacional. Además, tenemos en cuenta todos los aspectos fiscales y legales relevantes en cada caso.
A partir de su situación personal, sus objetivos individuales y los resultados de nuestro análisis, elaboramos soluciones a la medida que se ajustan al conjunto de su patrimonio. Además de las clases de activos tradicionales –como las acciones, los valores de renta fija y los bienes inmuebles–, también consideramos inversiones alternativas que, debido a su escasa dependencia de los mercados de capital internacionales, favorezcan la consolidación permanente de su patrimonio.
En cuanto a la cuestión sucesoria, evaluamos para usted posibles vías alternativas de actuación y le proponemos soluciones a la medida de sus necesidades.
La amplia experiencia de nuestros expertos en la evaluación de patrimonios privados y bienes empresariales, se traduce en beneficio de todos nuestros clientes. Fuimos el primer banco de Alemania en ofrecer a sus clientes un asesoramiento profesional en estructuración de activos. La consecuente ampliación de estos servicios ha atraído el interés de muchos empresarios familiares que han depositado su confianza en nosotros.